7家新三板保险中介2018营收成绩分化 净利润整体滑坡
分类:理财保险

“在经纪代理行业,大部分公司处于微利或者亏损的状态,是行业现状”,保险业内人士张明明向蓝鲸保险表示,尤其是车险市场,竞争激烈、客户粘性不强、利润低。故而,不少中介机构显现出向寿险领域扎堆的迹象。其指出,随着经济发展生活水平提高、用户意识觉醒,寿险成为未来发展方向,“但外拓面临的难度都很大,包括销售队伍的建立,期间投入巨大”。

据蓝鲸保险了解,截止2018年末,全国性保险代理公司共有240家,区域性保险代理公司1550家,保险经纪公司499家。2018年保险中介渠道实现保费收入3.37万亿,同比增长25.57%,占全国总保费收入的87.49%。保险中介行业整体向好的状态下,为何却出现难以盈利的现状?

近日,润生保险更新股权变动权益书,12月26日,股东唯达投资通过盘后协议转让方式,减持公司12.2万股股份,持股比例从31.02%下降为30%。

乐白家官网 1 两家保险中介公司营收的下滑,均涉及财险业务收入的缩水。德晟保险主要为营运车辆提供相关经纪服务,因为行业竞争及客户集中度较高,其车险业务收入出现下行;润生保险同时推进财险与寿险两条业务线,其中财险业务占比72.61%,其表示,传统财险业务人力成本较高,利润空间较薄,因此减少财险业务,导致营收下滑。

乐白家官网,调整有压力润生保险业绩滑坡,分支机构开设推进滞缓

对于营收与净利润的双增长,汇安保险在年报中表示,主要因为暂时退出互联网保险业务。据蓝鲸保险了解,2018年10月,汇安保险将旗下沈阳为为网络科技有限公司股权全部转让给沈阳大众企业集团有限公司,作价962.7万元。

但从公开信息来看,2019年,润生保险数次披露开设分公司进度,拟设包括东营分公司在内的24家分公司及1家营业部。官网数据显示,目前润生保险在山东省内仅设12家分公司及1家营业部,实际推进情况或与目标仍有较远距离。(蓝鲸保险李丹萍lidanping@lanjinger.com雷赛兰leisailan@lanjinger.com)

缩减线上业务的同时,汇安保险在加大线下布局,年报显示,其与下游4s店加大客户促销策略,加大相关服务的促销力度,更进一步,进行渠道外拓,与汽车产业公司合作。

事实上,两个月之内,润生保险代理已连续发布七封股权变动权益书,频繁股权变动背后,源于唯达投资与东营泓润企业管理中心(有限合伙)(以下简称“东营泓润”)在2019年11月4日签订的股份转让合同。根据协议,唯达投资向东营泓润转让其持有的45.83%的润生保险的股份,合计550万股股份,转让价格670万元。截至12月18日,东营泓润与一致行动人东营市荣发工贸有限责任公司(以下简称“荣发工贸”),持股比例已从64.18%上升至65.02%。

山东润华保险代理股份有限公司、汇安保险与华成保险代理股份有限公司,2018年营收情况则与上年基本持平,分别增加6.37%、6.70%与0.42%。上述三家保险中介机构,主营业务均集中于车险。

从股权结构来看,转让前,荣发工贸、唯达投资以及自然人股东分别持有润生保险53.34%、45.83%、0.83%股权。股权转让完成后,唯达投资不再持有润生保险股权,东营泓润取代其成为第二大股东。

首先从营收来看,广东德晟保险经纪股份有限公司、山东润生保险代理股份有限公司,2018年营收均出现同比“腰斩”的窘境。

对于营收下滑、亏损扩大的现象,润生保险表示,“主要因为公司调整加大寿险销售渠道,大力减少财险业务,在全省范围内增加开设分公司,加大寿险保险代理销售的支持力度”。据介绍,由于传统财险业务人力成本高,利润空间薄,润生保险提升寿险业务视为未来发展方向,以期优化业务结构,一方面是财险规模及收入降低,另一方面是开拓寿险,导致工资、福利投入等增加。

“汇安保险的控股股东拥有较多4s店,依托股东资源,汇安保险开展保险业务,易于实现盈利”,张明明向蓝鲸保险分析称。“车险为低频次产品,网络销售占比较小,加之通过4s店销售保险主要面向新车,不适宜网络销售,汇安保险能够实现盈利,并且剔除线上业务,具有特定原因”。

除股东变化外,润生保险业绩亦承压。蓝鲸保险梳理发现,2016年、2017年,润生保险利润规模均在300万元以上;2018年由盈转负,净亏损3.55万元;2019年上半年亏损进一步加剧,为69.41万元,同比下滑181.29%。

此外,蓝鲸保险注意到,在多数保险中介公司主打车险业务的背景下,也有机构选择对业务结构进行调整,如润生保险,在2018年大幅度缩减财险业务,加大寿险销售渠道,开设分公司支持并加强代理人培训。

润生保险恰提出“拟在2020年实现建成100家分支机构,年销售收入突破5亿元”的规划目标,意图铺开规模。“设立分公司是为实现公司战略规划、优化公司战略布局,全面提升综合实力和竞争优势,保证长期稳定的竞争优势”,润生保险代理表示,同时也将通过定向增发吸引战略股东,使公司资本金达到全国性机构的标准,“向外省领域扩张”。

业内专家对蓝鲸保险分析,营收情况与机构主营业务、业务获取方式存在差异有关,而净利润下滑主要基于2018年商车费改,车险业务利润摊薄等原因。目前,基于盈利模式的差异,已有保险中介公司向寿险业务转型,在业内看来,不失为布局方向,但需对盈利周期做好预估。

两月七封权益变动书,唯达投资分批清仓45.83%股权

唯一营收与净利润双双上行的,是辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司。2018年,汇安保险退出互联网保险业务,同时加大线下车险业务布局。业内人士向蓝鲸保险分析,其调整动作与自身股东的独特优势有关,尽管传统保险中介公司在线上并不具备流量优势,但并非要望而却步,关键在于满足消费者诉求,凸显专业优势。

但在业内人士看来,保险中介机构将业务中心从财险转移至寿险,并非易事。

德晟保险2018年实现1535.76万元营业收入,同比缩减51.89%。其中保险经纪业务实现收入1523.36万元,占营业收入比例为99.19%,同比缩减49%,直接影响德晟保险营收的腰斩。润生保险2018年营收实现5447.06万元,减幅为48.97%。

目光转向“接盘方”,背后则有润生保险实控人的身影。润生保险实控人王爱杰等自然人,以及东营泓睿企业管理合伙企业(有限合伙)联合设立了东营泓润,注册资本1000万元,与荣发工贸形成一致行动人。

这与两种业务的盈利模式有关,财险产品一般期限较短,多为一年期,保单到期后,投保人需购买新的保险产品,盈利能力受公司销售服务能力与市场平均代理费比率影响;而寿险产品存续期较长,多为期交产品,保险公司为保险中介公司支付的代理费也会逐年支付,帮助保险中介公司获得持续性营收。

营业收入同样连续下滑。2018年润生保险营收为5447.06万元,同比下滑48.97%,2019年上半年营收为2126.09万元,同比下滑23.64%。

摘要 【7家新三板保险中介2018营收成绩分化 净利润整体滑坡】近期,保险机构进入2018 年报集中披露阶段,新三板挂牌公司中,已有7家保险中介公司相继披露。蓝鲸保险梳理发现,7家保险中介公司营收情况显分化,但净利润多呈现下行趋势。 近期,保险机构进入2018 年报集中披露阶段,新三板挂牌公司中,已有7家保险中介公司相继披露。蓝鲸保险梳理发现,7家保险中介公司营收情况显分化,但净利润多呈现下行趋势。

调整动作,也可从数据中窥见。2015年,润生保险财险手续费为739.7万元,占总营收比例为98.16%,2019年上半年手续费收入为1001.79万元,但占比下滑至47.12%;人身险方面,2015年,手续费占比仅有1.84%,2019年上半年,手续费收入上涨至1124.3万元,超过财产险,占比52.88%。

“对于主营人身险的保险中介公司而言,主要影响因素则在于渠道,即线下销售队伍的数量、成熟度,以及向线上销售平台的引流”,该人士进一步分析称。

同时,润生保险表示,“被列为限制消费对象后,董事李蓉不符合担任董事的任职要求,公司将召开董事会议,补选新任董事”,目前,李蓉的董事职务已被免去,免职原因还包括连续多次缺席董事会会议,未履行其董事职责。此外,唯达投资还与荣发工贸之间存在民间借贷纠纷。

营收表现分化,德晟保险、润生保险收入腰斩

唯达投资从增资拿下润生保险控股权,到如今分道扬镳,或与其债务缠身有关。因未按执行通知书指定的期间履行两份法律文书的给付义务,5月,唯达投资及其法定代表人李蓉被列为失信联合惩戒对象,后者被出具限制消费令。

不同于营收表现各异的现象,7家保险中介公司净利润情况整体表现不佳,其中6家均在2018年出现净利润下滑的现象。

保险业内人士王立刚持有相似观点,其曾指出,目前新三板保险中介公司经营并不乐观,自有资金有限,发展较慢,早前多数公司经营财险,总体成本压力较小,近年随着价费合一,利润空间越来越小,部分向寿险转型,“但寿险是长期业务,需要长期投资来满足长远发展,不管是机构扩张还是人员招募,都需要增加相应资本流入,“什么时候有回报还是有疑惑的”。

以正迅保险为例,2018年分别设立湖北、江西分公司,在广东省增设两家营业部,基于此,正迅保险所需业务备用金大幅增加;润生保险在2018年出现亏损,据其介绍,正是因为其增设分公司所需租金等费用,以及新公司业务员培训等费用增加所致。

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