需求疲软预期打压油价,OPEC或将减产延长至年底乐白家官网
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周一因亚洲疫情引发市场的担忧情绪叠加全球原油需求依旧疲软,美原油跳空低开,最低触及52.15美元,为逾三个半月的最低水平,跌幅近3.5%。美原油现报52.95美元,跌幅2.25%。

周一国际油价刷新2019年10月11日以来新低至52.15美元/桶,因市场预测中国原油需求将会出现大规模减少。有消息称,因需求持续疲软,油价走低,OPEC+可能会将减产延长至今年年底。

同时美国原油钻井连续两周上涨,总体出现企稳的迹象,这可能推动美国原油产量进一步走高。随着日内油价大幅走低,预计美原油有进一步下探50美元关口。

市场持续担忧原油需求疲软,受此拖累,油价一再走低。尤其是因为亚洲卫生问题,引发了人们对经济受到冲击和石油需求增长放缓的担忧。高盛(Goldman Sachs)表示,受此事件影响,可能导致每日需求减少约26万桶,并使油价每桶下跌约3美元。然而现实更为严峻,油价跌了不止3美元。

不过考虑到地缘局势依旧复杂,这可能会部分限制油价跌幅。

德国商业银行(Commerzbank)表示,国内需求减弱,加上炼油产能显著上升,可能会导致中国成品油出口进一步大幅增加。2019年,汽油出口同比增长27%,达到1637万吨,而柴油出口增长15%,达到2200万吨。这家投行补充称,亚洲其它地区(包括日本和印度)的石油需求也“低迷”。例如,日本2019年的平均进口量自上世纪80年代以来首次降至每日300万桶以下。

亚洲疫情叠加需求下滑,美原油日内一度大跌近3.5%

国石油市场正进入又一轮低迷,令中美第一阶段贸易协议签署后短暂的反弹势头化为乌有。虽然利比亚在过去一周内每天损失约80万桶石油,很大一部分供应几乎在一夜之间中断,但这种供应中断的担忧仅仅短暂地支撑了一下油价,此后原油价格继续下跌。分析师表示,大量原油供应中断并没有带来太大的看跌压力。

周一美原油跳空低开,最低触及52.15美元,为逾三个半月的最低水平,因亚洲疫情引发市场的担忧情绪叠加全球原油需求依旧疲软,因此使得油价走低。

对需求的担忧不仅限于中国。事实上,作为全球中间馏分油价格制定者,欧洲柴油价格缺乏上涨空间。全球库存正在上升,这反映了供应充足。此外,全球范围内的每周库存数据也开始显示,轻型和中型馏分油库存都出现了回升,目前美国库存的季节性水平要比第四季度的大部分时间充裕得多。

此前根据高盛的一份报告,因近期市场的担忧情绪回升,这可能会导致原油需求下降26万桶/日,并使油价下降约3美元/桶。在高盛发布这一报告后的几个交易日里,油价已经累计下跌了近6美元。

沙特阿拉伯正在“密切关注”避险情绪对石油市场的影响,但迄今为止认为,这场危机将对全球需求产生的“影响非常有限”。随着对当前避险情绪的担忧加剧,原油期货上周下跌超过6%,为一年多来的最大周跌幅。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹表示,当前对包括石油和其他大宗商品在内的全球市场的影响,主要受心理因素和一些市场参与者所持的极端负面预期所驱动,尽管其对全球石油需求的影响非常有限。

德国商业银行补充说:亚洲需求疲软,包括日本和印度。例如,日本2019年的平均进口量自1980年代以来首次跌破300万桶/日以下。

沙特阿拉伯能源部长暗示,在3月份的欧佩克会议上,所有选项都在谈判桌上,这似乎为进一步减产打开了大门。其他媒体报道暗示,OPEC+可能会将减产延长至今年年底。

该投行表示,石油市场正进入另一次暴跌,尽管此前国际贸易乐观情绪使得油价出现了反弹,但是目前油价已经回吐了所有涨幅且进一步走低。令人担忧的是,尽管上周利比亚一夜之间损失了80万桶/日的产量,但原油价格继续下跌。

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乐白家官网,JBC Energy在一份报告中写道:“这是看跌的压力,表明大量持续的原油供应中断并未获得太大的吸引力。”伊拉克,尼日利亚和哈萨克斯坦也看到一些产出下线。

JBC继续指出,对需求的担忧不仅限于亚洲。JBC说:“实际上,在最近的报道中,我们曾数次提到欧洲柴油价格缺乏上涨空间,作为全球中间馏分油价格制定者这也意味着全球库存正在上升。同时全球每周库存数据也开始显示轻质和中质馏分油库存都有所回升,美国库存季节比第四季的库存大部分时间要多得多。”

OPEC+能源部长救场,称油价下跌为短期性因素,暗示或加大减产

持续走低的价格也使得OPEC+的减产压力再次加大。

OPEC+于12月初决定额外减产50万桶/日,且沙特表示将自愿额外减产40万桶/日,这使得市场对于原油供应过剩的担忧情绪缓解,当时油价于55美元附近,自那时起油价持续走高,但是随着近期油价连续五个交易日收阴,美原油目前已经跌破了12月初的价格水平,暗示市场对于供应过剩仍充满疑虑。

消息称,沙特能源部长此前暗示,OPEC+3月会议的所有方案都在讨论中,似乎为进一步减产打开了大门。其他新闻报道表明,OPEC+可能会将减产期限延长至今年年底。

日内早些时候沙特能源部长阿齐兹亲王表示,正密切关注全球油市发展。阿齐兹称,尽管对全球石油需求影响有限,但目前对包括石油在内的全球市场影响主要是由“心理因素”和市场参与者的负面预期驱动的。

阿齐兹还表示,沙特和其他OPEC+产油国有能力和灵活性来应对任何事态的发展,若有需要可以采取必要的行动来支持油市稳定。沙特预计当前避险情绪对石油需求的影响“非常有限”。

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但是市场分析认为,尽管沙特能源部长阿齐兹试图安抚市场,但周一国际油价大跌,至数月来的最低水平,因市场目前情况人们对原油需求的担忧依旧高企,这可能在短时间继续对油价构成压力。

美原油产量有续增的可能,加剧油价下行压力

上周六公布的美国原油钻井数数据显示,截至1月24日当周,美国石油活跃钻井数增加3座至676座,连续两周录得增长。去年同期为862座。2019年录得2016年以来的首次年度降幅。

2019年美国石油活跃钻井数总计减少了207座,但美国原油产量从2019年初的1170万桶/日上升至12月20日的1290万桶/日。

受美国原油钻井数连续两周录得上涨的影响,油价短线下跌。分析人士认为,近期美国的原油钻井数已经出现了企稳的迹象,尽管EIA预计美国原油的产量增速将大为放缓,但是随着近期单井产量有所上升,且近期原油钻井数出现企稳的迹象,这可能意味着有更多的美国原油进入市场,这也将对油价构成压力。

能源信息署上周五表示,新井生产率的提高推动了美国页岩油产量近几年产量的提高。2019年,页岩油产量占美国原油总产量的64%,这得益于投入使用的新井生产率的提高,页岩油产量所占的比重上升。

EIA估计,自2007年以来,在所有主要页岩地区,每年第一个月的新井平均产量均在增长。随着新井生产率的提高,甚至在2015年和2016年,尽管受低油价影响,但是页岩总产量也有所增长。

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