从-7.8%到78% 偏股基金跨年业绩悬殊
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  新基金建仓期躲过股市大跌,部分老基金踏错节奏跑输股指

  证券时报 记者天水

  证券时报记者 杨 磊

  同样是偏股基金,一年前申购两只不同的基金,一年后的2009年9月25日可能是赚78%,也可能是亏损7.8%,这样极其悬殊的业绩在中国基金业11年的历史上也很少见到。

  本报讯 两个投资人一年前投资两只不同的偏股基金各10万元,到今年6月19日最大的收益差距能有多少?投资表现最差基金的投资人只能剩不到6.5万元,而赚钱最多的基金却能有接近15.2万元,是前者的1.34倍,冰火两重天的格局十分明显。天相统计显示,268只主动投资的偏股基金份额加权平均收益率为9.94%,是上证指数同期1.8%涨幅的5倍多,比同期沪深300指数8.1%的涨幅略高,体现出主动投资基金在市场大“V”字行情中的投资优势。

  天相统计数据显示,从2008年9月26日到2009年9月25日,5只偏股基金的业绩超过70%,最高达到了78.87%,却同时有两只基金单位净值下跌5%以上,最多的一只基金下跌了7.82%。

  同期业绩最好的6只基金全部被次新偏股基金占据,嘉实精选以51.76%的近一年业绩名列第一名,信诚蓝筹以47.79%的业绩名列第二名。招商大盘、天治创新、博时特许、兴业社会和银河成长的业绩都在40%到42%之间。

  三类基金业绩突出

  业内人士分析,新基金最长6个月的建仓期帮助它们躲过了2008年下半年的股市大跌,又在2009年由于基金规模偏小,投资灵活再加上基金公司很好地把握住市场机会,而取得优异的业绩,因此综合最近一年的业绩遥遥领先。

  据悉,最近一年业绩超过70%的基金主要集中在三类基金上。一类是绩优次新基金,以新世纪成长和华商盛世为代表,这两只基金最近一年的业绩分别为78.87%和73.11%,分别为偏股基金业绩第一名和第三名。

  华夏精选、华夏复兴和金鹰中小盘也有非常优异的近一年业绩表现,取得了37.5%到40.5%之间的优异业绩,体现出绩优老基金的业绩优势。

  这两只基金分别成立于去年7月和9月,他们利用新基金有6个月建仓期的优势,躲过了市场去年9月到10月的大跌。这两只基金刚成立时基金规模都只有3亿元左右,基金规模偏小有利于这些基金把握今年以来市场热点的快速轮换,取得了非常优异的跨年业绩。

  值得注意的是,部分老基金明显踏错节奏,最近一年某基金的单位净值下跌幅度达到35.62%。除此之外,还有两只基金净值下跌达到10%到16%之间,明显跑输指数和基金行业平均业绩水平。

  第二类是以中小盘股为主要投资对象的基金,以华夏大盘精选和金鹰中小盘为代表,这两只基金最近一年的业绩分别为73.15%和71.4%,分别为偏股基金业绩第二名和第四名。据统计,最近一年的四个季度中有三个季度是中小盘股表现优于大盘股,分别为去年四季度、今年一季度和三季度,只有今年二季度是大盘股跑赢中小盘股,那些中小盘风格基金的业绩优异者自然能够大幅跑赢行业平均水平。

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  第三类是行业轮动把握能力强的基金,以华夏复兴为代表,该基金最近一年业绩为70.19%,基金很好地把握住今年以来市场行业轮动的机会,取得了优异的投资业绩。

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